Μια αντιπροσωπευτική «ιστορία» της μουσικής του 20ού αιώνα, από τον Erik Satie και τον Miles Davis ως τον James Brown και τους Beach Boys, από τον Ennio Morricone και τον Philip Glass ως τον Jimi Hendrix και τον Aphex Twin.
Μέσα από συνεντεύξεις μουσικών που άσκησαν καθοριστική επίδραση όπως ο Brian Eno, ο Lee Perry και ο Sun Ra, ο Bill Laswell, ο Ryuichi Sakamoto και οι Kraftwerk (καλλιτεχνών διαφορετικών τόσο μεταξύ τους όσο και από το «κυρίαρχο» ρεύμα) ο μουσικός και δημοσιογράφος David Toop εξυφαίνει ένα μαγευτικό ιστό αφηγήσεων γύρω από τον «οργανωμένο» ήχο, το soundtrack ενός Τέταρτου Κόσμου που εκτείνεται από το Τόκιο έως το Μαρακές, από το Λονδίνο έως τον Αμαζόνιο και από την Ιάβα έως τη Νέα Υόρκη.